# Zentral verwaltete Ziele und Vorlagen

Sollen alle Mitarbeitenden dieselben Unternehmensziele in ihrer Zielvereinbarung haben, legen Sie diese Ziele einmal in einer Vorlage an. easyreview trägt sie dann automatisch in jede passende Zielvereinbarung der Edition ein, auch in solche, die erst später angelegt werden. In den Zielvereinbarungen erscheinen sie mit dem Hinweis "Zentral verwaltet" und lassen sich dort nicht bearbeiten.

Ohne Vorlage passiert nichts davon: Jede Zielvereinbarung enthält nur die Ziele, die dort selbst eingetragen wurden.

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Nur Mitarbeitende mit HR-Zugang können Vorlagen anlegen. Nicht zu verwechseln mit [Kaskadierung erzwingen](/c/ziele/was-sind-kaskadierte-ziele), mit dem eine Führungskraft ihre eigenen Ziele an ihr Team weitergibt.

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## Vorlage anlegen

Eine Vorlage ist eine gewöhnliche Zielvereinbarung, die Sie über die erweiterten Einstellungen als Vorlage kennzeichnen. Sie braucht wie jede Zielvereinbarung eine Empfängerin oder einen Empfänger; tragen Sie sich selbst ein.

1. Legen Sie in der gewünschten Edition eine [Zielvereinbarung an](/c/ziele/zielvereinbarung-anlegen) und geben Sie ihr einen sprechenden Titel, zum Beispiel "Unternehmensziele 2026". Der Titel erscheint später als Herkunft der Ziele.
2. Tragen Sie die Ziele ein, jedes in der Zielgruppe, in der es bei den Mitarbeitenden stehen soll.
3. Klappen Sie am Ende des Formulars **Erweiterte Einstellungen anzeigen** auf und haken Sie **Als Vorlage verwenden** an.
4. Haken Sie **Ziele für alle passenden Zielvereinbarungen erzwingen** an.
5. Legen Sie fest, was die Mitarbeitenden an den Zielen selbst verändern dürfen (siehe unten).
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

 ![Erweiterte Einstellungen einer Vorlage mit Als Vorlage verwenden, Erzwingen und der Fortschrittsmessung](/attachments/ziele/zentral-verwaltete-ziele-vorlagen/vorlage-einstellungen.png)

Nach dem Speichern erhalten alle Zielvereinbarungen der Edition die Ziele der Vorlage. Das passiert im Hintergrund und kann bei vielen Zielvereinbarungen einen Moment dauern.

## Was Mitarbeitende an den Zielen ändern dürfen

Drei Einstellungen der Vorlage steuern das, jeweils mit **Beim Empfänger bearbeitbar** oder **Von Vorlage übernehmen (gesperrt)**:

* **Fortschrittsmessung**: Erfassen die Mitarbeitenden den Stand des Ziels selbst, oder übernimmt jede Zielvereinbarung den Stand, der in der Vorlage eingetragen wird? Für ein Unternehmensziel wie "Kundenzufriedenheit steigern" pflegt HR den Stand zentral in der Vorlage, dann wählen Sie "Von Vorlage übernehmen".
* **Gewichtung**: Dürfen die Mitarbeitenden das Gewicht des Ziels innerhalb seiner Gruppe anpassen? Gesperrt übernimmt jede Zielvereinbarung das Gewicht aus der Vorlage, auch bei späteren Änderungen.
* **Benutzerdefinierte Felder**: Dürfen die Mitarbeitenden die Felder des Ziels ausfüllen, oder gelten die Werte aus der Vorlage?

Titel und Beschreibung kommen immer aus der Vorlage. Ändern Sie sie dort, ändern sie sich überall.

## Nur bestimmte Mitarbeitende

Unter **Nur für diese Benutzergruppen anwenden** wählen Sie Benutzergruppen aus. Dann erhalten nur Personen aus diesen Gruppen die Ziele. Leer bedeutet: alle Zielvereinbarungen der Edition. So bekommen zum Beispiel nur Führungskräfte ein zusätzliches Führungsziel. Welche Benutzergruppen es gibt, sehen Sie unter [Benutzergruppen](/c/generelles/benutzergruppen-im-ueberblick).

Mehrere Vorlagen in einer Edition sind möglich, etwa eine für alle und eine nur für den Vertrieb.

## So sehen die Ziele bei den Mitarbeitenden aus

In der Anzeige der Zielvereinbarung stehen die Ziele der Vorlage am Anfang ihrer Zielgruppe, mit dem Hinweis **Zentral verwaltet**. Der Titel der Vorlage erscheint, wenn Sie mit der Maus über den Hinweis fahren.

 ![Zielvereinbarung mit zwei zentral verwalteten Zielen in der Gruppe Teamziele](/attachments/ziele/zentral-verwaltete-ziele-vorlagen/zentral-verwaltet-badge.png)

Im Bearbeitungsformular stehen sie im Block **Zentral verwaltete Ziele** ihrer Gruppe. Titel und Beschreibung sind nicht bearbeitbar; das Gewicht und die Felder lassen sich nur ändern, wenn die Vorlage das erlaubt.

 ![Bearbeitungsformular mit dem Block Zentral verwaltete Ziele in der Gruppe Teamziele](/attachments/ziele/zentral-verwaltete-ziele-vorlagen/zentral-verwaltet-formular.png)

Wer eine neue Zielvereinbarung anlegt, sieht die Ziele der Vorlage schon im Formular, gekennzeichnet mit **Aus Vorlage**. Sie werden beim Speichern verknüpft.

 ![Neue Zielvereinbarung mit den vorgeschauten Vorlagenzielen und dem Hinweis Aus Vorlage](/attachments/ziele/zentral-verwaltete-ziele-vorlagen/vorschau-aus-vorlage.png)

Die Ziele der Vorlage zählen für die [Regeln der Gruppe](/c/ziele/zieleinstellungen-je-zielgruppe) mit: Verlangt eine Gruppe mindestens ein Ziel und die Vorlage liefert eines, ist die Regel erfüllt. Erlaubt sie höchstens zwei und die Vorlage liefert zwei, passt kein eigenes Ziel mehr hinein.

## Vorlage später ändern

* **Neues Ziel in der Vorlage**: erscheint nach dem Speichern in allen passenden Zielvereinbarungen.
* **Ziel aus der Vorlage entfernen oder Erzwingen abschalten**: Die Ziele verschwinden aus den Zielvereinbarungen wieder. Eigene Ziele der Mitarbeitenden bleiben unberührt.
* **Benutzergruppen ändern**: Zielvereinbarungen, deren Person nicht mehr passt, verlieren die Ziele; neu passende erhalten sie.

:::warning
Versiegelte Zielvereinbarungen behalten genau die Ziele, die versiegelt wurden. Sie erhalten neue Vorlagenziele erst, wenn die Versiegelung aufgehoben wird, siehe [Versiegelung starten, bestätigen und aufheben](/c/ziele/versiegelung-starten-bestaetigen-und-aufheben).

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## Startvorlage ohne Erzwingen

Ohne den Haken **Ziele für alle passenden Zielvereinbarungen erzwingen** wirkt die Vorlage anders: Sie wird kopiert statt verknüpft. Legt HR oder eine Führungskraft für eine passende Person eine neue Zielvereinbarung an, kopiert easyreview die Vorlage samt Zielen, öffnet direkt das Bearbeitungsformular und meldet, dass die Zielvereinbarung aus einer Vorlage angelegt wurde. Die kopierten Ziele sind normale Ziele: Sie lassen sich frei ändern, und spätere Änderungen an der Vorlage wirken nicht zurück.

Auch hier gilt die Einschränkung auf Benutzergruppen. Legen Sie je Personenkreis höchstens eine solche Startvorlage an. Mitarbeitende, die ihre Zielvereinbarung selbst über den Prozessschritt "Zielvereinbarung erstellen" anlegen, erhalten keine Kopie, sondern das leere Formular.

## Neue Edition

Beim Anlegen einer neuen Edition mit **Zielvereinbarungen kopieren** werden Vorlagen mitkopiert und bleiben Vorlagen. Prüfen Sie danach ihre Ziele und Zieldaten für den neuen Zeitraum.

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