Daten der Bonuszahlungen exportieren
Wenn das Bonussystem für einen Zielprozess aktiv ist, stehen Ihnen zwei Exportmöglichkeiten zur Verfügung:
- Zielvereinbarungs-Export (XLS): Enthält Bonuskennzahlen wie Bonus-Ziel, erreichter Bonus und Restbonus als zusätzliche Spalten im Export der Zielvereinbarungen.
- Auszahlungsexport (XLS): Enthält eine detaillierte Liste aller getätigten Auszahlungen mit Beträgen, Empfängern und Daten.
Bonusdaten im Zielvereinbarungs-Export
Der Export der Zielvereinbarungen (XLS) enthält bei aktivem Bonussystem zusätzliche Spalten mit den Bonuskennzahlen jeder Zielvereinbarung.
Verfügbare Bonusspalten
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Bonus Ziel | Der Bonusbetrag bei 100 % Zielerreichung |
| Bonus erreicht | Der aktuell berechnete Bonus auf Grundlage des Erreichungsgrads |
| Ausgezahlt | Die Summe aller bereits getätigten Auszahlungen |
| Bonus Obergrenze | Der maximale Bonusbetrag (falls konfiguriert) |
| Restbonus | Der offene Betrag (erreicht minus ausgezahlt) |
| Währung | Die Währung des Bonus |
Pro Unterziel werden ebenfalls Bonuswerte exportiert: Bonus Ziel, Bonus erreicht, Ausgezahlt und Restbonus. Die Spalten Bonus Obergrenze und Währung gelten nur auf Ebene der Zielvereinbarung.
Bonusspalten in der Listenansicht einblenden
Die Bonusspalten sind nicht standardmässig sichtbar. So blenden Sie sie ein:
- Öffnen Sie die Übersicht der Zielvereinbarungen des Zielprozesses, für den das Bonussystem aktiviert ist.
- Klicken Sie auf den Ansicht-Selektor (z. B. „Standard”) rechts in der Toolbar.
- Klicken Sie auf „Spalten bearbeiten”.
- Ziehen Sie die gewünschten Bonusspalten (z. B. „Bonus Ziel”, „Bonus erreicht”) von „Verfügbare Spalten” in die Liste „Aktive Spalten”.
- Optional: Unter „Spalten für Unterziele” können Sie zusätzlich Bonusspalten für die Unterziele aktivieren. Diese erscheinen im XLSX-Export sowie in der Zielvorschau.
- Klicken Sie auf „Speichern”.
Die gewählten Spalten werden in der Listenansicht angezeigt und beim XLS-Export mit exportiert.
Export starten
- Öffnen Sie die Übersicht der Zielvereinbarungen.
- Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) in der Toolbar.
- Klicken Sie auf „Zielvereinbarungen herunterladen (XLS)”.
Der Export übernimmt Ihre aktuelle Listenansicht: aktive Filter, Suchbegriffe und die gewählte Spaltenkonfiguration.
Auszahlungsexport
Neben den Bonuskennzahlen im Zielvereinbarungs-Export können Sie auch eine separate Liste der getätigten Auszahlungen exportieren. Dieser Export enthält alle Auszahlungsdetails wie Beträge, Auszahlungsdaten und Empfänger.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie im Artikel Auszahlungsdaten (Bonus) exportieren (XLS).