Zwischenstand als Prozessschritt erfassen
Beim Schritt “Zwischenstand erfassen” aktualisiert eine verantwortliche Person den Fortschritt aller Ziele einer Zielvereinbarung in einem geführten Dialog und bestätigt ihn ausdrücklich. Anders als beim normalen Speichern von Fortschritt entsteht dabei ein dokumentierter Meilenstein: Der bestätigte Stand wird als PDF festgehalten und im Verlauf mit Vorher-Nachher-Werten angezeigt.
Wer erfasst den Zwischenstand?
Die verantwortliche Rolle ist im Prozessschritt festgelegt, meist die Führungskraft. Sobald der Schritt an der Reihe ist, erhält die Person eine E-Mail und sieht die Aufgabe auf der Zielvereinbarung und in ihren Aufgaben-Hinweisen.
So läuft die Erfassung ab
- Öffnen Sie die Zielvereinbarung und klicken Sie im Bereich Prozessschritte beim aktiven Schritt auf den Erfassen-Button.
- Der geführte Dialog zeigt alle Ziele untereinander, jeweils mit dem aktuellen Stand. Tragen Sie je Ziel den neuen Wert ein oder haken Sie erledigte Ziele ab.
- Optional hinterlassen Sie zu einzelnen Zielen eine kurze Einschätzung als Kommentar.
- Klicken Sie am Ende auf den Bestätigen-Button.
Mit der Bestätigung ist der Schritt abgeschlossen:
- Die neuen Werte werden in die Zielvereinbarung übernommen.
- Der bestätigte Stand wird als PDF-Dokument eingefroren.
- Im Verlauf zeigt der Schritt die Änderungen als Vorher-Nachher-Liste, inklusive der Kommentare.
- Der nächste Prozessschritt beginnt.
Abgrenzung zum normalen Fortschritt-Speichern
Das alltägliche Aktualisieren einzelner Ziele über die Detailansicht bleibt unverändert möglich, sofern der Fortschritt nicht gesperrt ist. Es schließt den Prozessschritt aber nicht ab. Der Schritt gilt erst als erledigt, wenn die verantwortliche Person den geführten Dialog bestätigt hat. Mehr zum normalen Weg im Artikel Unterziel abschließen / Erreichung aktualisieren.