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Zielprozess anlegen

Ein Zielprozess ist die übergeordnete Struktur für Zielvereinbarungen in easyreview. Er legt den Rahmen fest: Titel, Zeitraum und grundlegende Einstellungen wie Sichtbarkeit und Berechtigungen. Innerhalb eines Zielprozesses erstellen Sie dann die einzelnen Zielvereinbarungen für Ihre Mitarbeitenden.

Typische Beispiele für Zielprozesse sind Jahresziele, Quartalsziele oder projektbezogene Ziele. Sie können beliebig viele Zielprozesse parallel betreiben.

Neuen Zielprozess erstellen

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Ziele & OKRs
  2. Klicken Sie auf Prozess anlegen oben rechts
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Zielprozesse-Übersicht mit dem Button "Prozess anlegen"
  1. Geben Sie einen Titel für den Zielprozess ein (z.B. “Jahresziele 2026” oder “Quartalsziele Q1”)
  2. Legen Sie den Zeitraum der ersten Edition fest. Start- und Enddatum sind mit dem aktuellen Kalenderjahr vorbelegt.
  3. Klicken Sie auf Prozess anlegen
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Formular "Neuer Zielprozess" mit Titel und Zeitraum

Nach dem Anlegen öffnet sich die Statusseite des neuen Zielprozesses. Eine Bestätigung zeigt, dass der Prozess gespeichert wurde.

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Bestätigung nach dem Anlegen eines Zielprozesses

Einstellungen anpassen

Über den Button Einstellungen oben rechts auf der Statusseite erreichen Sie die Konfiguration des Zielprozesses.

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Einstellungen-Button auf der Statusseite

Titel

Der Titel des Zielprozesses kann jederzeit geändert werden.

Editionen

Editionen sind Zeitabschnitte innerhalb eines Zielprozesses. Die erste Edition wird beim Anlegen automatisch erstellt. Sie können weitere Editionen hinzufügen, um den Prozess regelmässig zu wiederholen (z.B. jährlich oder quartalsweise).

Für jede Edition legen Sie ein Start- und Enddatum fest. Über den Button Edition einrichten gelangen Sie zu den erweiterten Einstellungen der jeweiligen Edition (z.B. Fortschrittsmodus, Unterziel-Grenzen).

Um eine neue Edition hinzuzufügen, tragen Sie den gewünschten Zeitraum unter Neue Edition anlegen ein und wählen Sie über das Dropdown Edition anlegen eine der drei Optionen:

  • Mit leerer Edition starten: Erstellt eine leere Edition ohne Inhalte
  • Empfänger kopieren (leere ZVs): Übernimmt die Empfänger der letzten Edition, erstellt aber leere Zielvereinbarungen
  • Zielvereinbarungen kopieren: Übernimmt die kompletten Zielvereinbarungen inklusive Ziele aus der letzten Edition
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Editionen-Bereich mit Optionen für neue Editionen

Einstellungen

Im Bereich Einstellungen konfigurieren Sie das Verhalten des Zielprozesses:

Zielerreichung deckeln Wenn aktiviert, wird der Erreichungsgrad jeder Zielvereinbarung und jedes Unterziels auf maximal 100% begrenzt. Diese Option ist standardmässig aktiv.

Zielprozess sichtbar Legt fest, ob der Zielprozess im gesamten Unternehmen sichtbar ist. Die Option ist standardmässig aktiv. Ohne Haken sehen ihn nur HR sowie Personen, die eine Zielvereinbarung darin haben oder als Führungskraft betreuen. Nutzt der Prozess Prozessschritte mit einer fest zugewiesenen Ersteller-Rolle, sehen aussenstehende Ersteller einen verborgenen Prozess und seine Aufgabenliste “Zu erstellen” nicht; ihre Erinnerungs-E-Mail nennt aber weiterhin die Mitarbeitenden, die noch auf eine Zielvereinbarung warten.

Sichtbarkeit Legt fest, wer die Zielvereinbarungen in diesem Prozess sehen kann:

  • Privat: Nur Empfänger
  • Empfänger und Ersteller
  • Empfänger, direkte Führungskräfte, sowie Ersteller
  • Empfänger und alle Vorgesetzten, sowie Personalabteilung und Ersteller (Standard)
  • Öffentlich (für alle Mitarbeitenden sichtbar)

Ziel bearbeiten Wenn “Änderungen durch Empfänger möglich” aktiviert ist, können Empfänger ihre Zielvereinbarungen selbst bearbeiten.

Zielerreichung aktualisieren Wenn “Status-Updates durch Empfänger möglich” aktiviert ist, können Empfänger den Fortschritt ihrer Ziele selbst aktualisieren.

Fortschrittsanzeige Wenn aktiviert, werden Fortschrittsbalken und Erreichungsgrade in allen Ansichten angezeigt. Diese Option ist standardmässig aktiv. Auf der Zielprozesse-Übersicht sehen Sie dann den Gesamtfortschritt und eine Aufschlüsselung der Einzelziele pro Prozess.

Benachrichtigungen Über die Kachel “Benachrichtigungscenter” verwalten Sie alle E-Mails des Zielprozesses: Benachrichtigungen bei neuen, geänderten und abgeschlossenen Zielvereinbarungen sowie Erinnerungen vor Fristen. Details im Artikel Benachrichtigungen für Zielvereinbarungen.

Prozessschritte Über die Kachel “Prozessschritte konfigurieren” bilden Sie optional den Ablauf ab, den jede Zielvereinbarung durchläuft: Erstellung, Freigabe, digitale Unterschrift, Zwischenstand. Details im Artikel Prozessschritte einrichten.

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Einstellungen-Bereich mit allen Optionen des Zielprozesses

Benutzerdefinierte Felder

Über Felder konfigurieren können Sie zusätzliche Eingabefelder für Zielvereinbarungen oder Unterziele definieren. Verfügbare Feldtypen sind Text, Datum, Ganzzahl, Dezimalzahl, Formel, Ja/Nein und Auswahlliste.

Klicken Sie am Ende der Seite auf Speichern, um alle Änderungen zu übernehmen.

Nächste Schritte

Nach dem Anlegen des Zielprozesses können Sie: